Współpraca zaczyna się od kompleksowej analizy sytuacji klienta, jego budżetu, planów krótko i długoterminowych oraz produktów finansowych, z których korzysta. Po spotkaniu z ekspertem, klient otrzymuje raport dotyczący jego rozwiązań. Informacje czy warto je zmieniać czy być może działają właściwie i są dopasowanie poprawnie do sytuacji danej osoby.